ดร. Martin Theuringer ประธานคณะกรรมการวิจัยตลาดของ World Steel Association และกรรมการผู้จัดการของ German Steel Association แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการคาดการณ์ โดยระบุว่า "ปี 2024 ถือเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับความต้องการเหล็กทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น กำลังซื้อในครัวเรือนที่ลดลง ภาวะการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากปัญหาทางการเงินและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การก่อสร้างที่อยู่อาศัยยังคงอ่อนแอ ส่งผลให้ความต้องการเหล็กที่ซบเซารุนแรงขึ้นอีก
เราได้ปรับลดการคาดการณ์ความต้องการเหล็กสำหรับประเทศเศรษฐกิจหลักๆ ส่วนใหญ่ รวมถึงจีนในปี 2567 ลงอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการผลิตและปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังคงยืดเยื้อ เราคาดว่าความต้องการเหล็กในจีนและประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะลดลงอย่างมากภายในปี 2567 ในทางตรงกันข้าม อินเดียคาดว่าจะรักษาโมเมนตัมที่แข็งแกร่งไว้ได้ โดยคาดว่าความต้องการเหล็กจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญระหว่างปี 2567 ถึง 2568 ในปี 2567 ความต้องการเหล็กใน ประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญอื่นๆ ส่วนใหญ่จะฟื้นตัวจากการชะลอตัวใน 2022-2023
แม้จะมีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการเข้มงวดทางการเงิน ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการจ่ายที่จำกัด และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่เราเชื่อมั่นอย่างระมัดระวังและในแง่ดีว่าความต้องการเหล็กทั่วโลกจะเข้าสู่ช่วงของการเติบโตในวงกว้างและปานกลางภายในปี 2568 ปัจจัยกำหนดที่สำคัญสำหรับเหล็กทั่วโลก การคาดการณ์อุปสงค์ระหว่างปี 2568 ถึง 2569 จะเป็นการพัฒนาที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของจีน ประสิทธิผลของการปรับอัตราดอกเบี้ยในการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนทางธุรกิจ และการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางเศรษฐกิจของประเทศหลักๆ ที่มุ่งมั่นในการลดคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
การชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของจีนจะส่งผลต่อความต้องการเหล็กของจีน ซึ่งคาดว่าจะลดลง 3.0% ใน 2024 และลดลงต่อไปเป็น 1.0% ในปี 2025 เราคาดว่าจะมี ความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นในการคาดการณ์ในปี 2568 ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจีนจะเข้ามาแทรกแซงและสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงในวงกว้างมากขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความต้องการเหล็กของจีนในปี 2568
ด้วยแรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งในอินเดียและการฟื้นตัวในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่สำคัญอื่นๆ ความต้องการเหล็กในประเทศกำลังพัฒนา (ไม่รวมจีน) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.5% และ 4.2% ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ
ตั้งแต่ปี 2021 อินเดียได้กลายเป็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการเติบโตของความต้องการเหล็ก และแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไป เรารักษาการคาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่งของเราสำหรับอินเดีย โดยคาดว่าความต้องการเหล็กจะเพิ่มขึ้น 8.0% จากปี 2024 ถึงปี 2025 เนื่องจากการเติบโตที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมเหล็กทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
หลังจากการชะลอตัวลงอย่างมากในช่วงปี 2565 ถึง 2566 ความต้องการเหล็กในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นๆ ทั่วโลก เช่น ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจะฟื้นตัวในปี 2567
ด้วยความต้องการเหล็กที่ลดลงอย่างมากในประเทศเศรษฐกิจการบริโภคเหล็กหลักๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเยอรมนี คาดว่าความต้องการเหล็กในประเทศที่พัฒนาแล้วจะลดลง 2.0% ในปี 2024 อย่างไรก็ตาม เรามองในแง่ดีเกี่ยวกับปี 2025 และคาดว่าความต้องการเหล็กในประเทศที่พัฒนาแล้วจะเพิ่มขึ้น 1.9% การฟื้นตัวนี้ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของความต้องการเหล็กจากสหภาพยุโรปที่รอคอยมายาวนาน รวมถึงการฟื้นตัวในระดับปานกลางจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
กิจกรรมการผลิตทั่วโลกยังคงอ่อนแอ ในการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ของเราสำหรับการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของกิจกรรมการผลิตทั่วโลกในปี 2024 ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในทางตรงกันข้าม อุตสาหกรรมประสบกับภาวะถดถอยในไตรมาสที่สาม ซึ่งแตกต่างจากการเติบโตในช่วงแรกและสัญญาณเชิงบวกที่ได้รับจากตัวชี้วัดชั้นนำที่สังเกตเห็นในช่วงสองสามเดือนแรกของปีนี้
เราสังเกตเห็นว่าสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตชะลอตัวคือการที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจไม่เต็มใจที่จะลงทุนในสินค้าคงทน ต้นทุนที่สูง ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ตึงตัว ทำให้ผู้คนมีทัศนคติแบบ "รอดูก่อน" และเลื่อนการตัดสินใจใช้จ่ายออกไป ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาทำให้กำลังซื้อของครอบครัวที่มีรายได้น้อยและปานกลางลดลง ส่งผลให้อุปสงค์สินค้าอุตสาหกรรมของประชาชนลดลงไปอีก
แม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน แต่เรามีเหตุผลที่จะมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในปี 2568 ความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจโลก การผ่อนคลายสภาพแวดล้อมทางการเงิน อุปสงค์ที่ถูกระงับ และการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่แท้จริงของเศรษฐกิจหลัก ๆ (ยูโรโซนและญี่ปุ่น) จะสนับสนุนการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของกิจกรรมการผลิตทั่วโลกในปี 2568
ในปี 2024 อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในตลาดหลักๆ ส่วนใหญ่ยังคงอ่อนแอ โดยยังคงสร้างแรงกดดันต่อความต้องการเหล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคสำคัญๆ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ หลังจากช่วงระยะเวลาของการเติบโตที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับแรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ ในปี 2023 กิจกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในประเทศเศรษฐกิจหลักๆ หลายแห่งลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากธนาคารกลางได้เพิ่มต้นทุนการกู้ยืมอย่างมีนัยสำคัญเพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น การชะลอตัวนี้ดำเนินต่อไปจนถึงปี 2567 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างและทำให้ความต้องการเหล็กลดลง ด้วยการผ่อนคลายเงื่อนไขทางการเงิน คาดว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัย (สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้) จะได้รับการฟื้นตัวอย่างมากโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2568
หลังจากบรรลุการเติบโตเป็นเลขสองหลักในประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในปี 2566 คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะเผชิญกับการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญในปี 2567 เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตของสินค้าคงคลังและการชะลอตัวของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ในตลาดหลัก การคาดการณ์สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก กำลังลดการผลิตลงอย่างทั่วถึง การเปลี่ยนแปลงนี้แตกต่างอย่างมากกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของปีที่แล้ว โดยเน้นย้ำถึงความอ่อนไหวของอุตสาหกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่องและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เราคาดว่าการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นปานกลางภายในปี 2568
ในปี 2567 กิจกรรมการลงทุนที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะจะสนับสนุนความต้องการเหล็กทั่วโลก การลงทุนของประเทศเศรษฐกิจหลักๆ ในพื้นที่เหล่านี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงเป็นโมเมนตัมมาตั้งแต่ปี 2023 การลงทุนเชิงกลยุทธ์เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน ทำงานเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรับประกันตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมในอนาคต ต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขาดแคลนแรงงาน และหนี้ทางการคลังที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อเศรษฐกิจหลักๆ หลายแห่ง ซึ่งจำกัดการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคการลงทุนเหล่านี้ในระยะสั้น
การเปลี่ยนแปลงสีเขียวของเศรษฐกิจโลกต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและซับซ้อนอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักเบื้องหลังการลงทุนที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ภายในสิ้นทศวรรษนี้ ความต้องการเหล็กเพื่อขยายโครงข่ายไฟฟ้าทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็นประมาณ 20 ล้านตันต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากอัตราปัจจุบันที่ 10 ล้านตันต่อปี เราคาดว่าภายในสิ้นทศวรรษนี้ การขยายกำลังการผลิตพลังงานทดแทนทั่วโลกและการเชื่อมต่อกับศูนย์อุปสงค์จะต้องมีความต้องการเหล็กเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านตัน ซึ่งให้การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญสำหรับความต้องการเหล็กโดยรวมในประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญ เช่น จีนและ อินเดียตลอดจนประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นยุโรปและอเมริกาเหนือ